1亿增持10家村镇银行,出手意图是什么

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银河国际手机app下载地址,摘要:一边是频现农商行巨额斥资抢村镇银行股权,一边是多家村镇银行净利曝亏,为啥?
尽管当前不少村镇银行盈利状况不佳,业内人士认为,农商行和村镇银行同属于农信系统内,交叉持有股权既可以解决农商行资本补充问题,也可以以大带小优化部门村镇银行的治理结构…

记者|张晓云

  一边是频现农商行巨额斥资“抢”村镇银行股权,一边是多家村镇银行净利曝亏,为啥?

刚完成上市辅导后,上海农商行大手笔增持了10家村镇银行。

  尽管当前不少村镇银行盈利状况不佳,业内人士认为,农商行和村镇银行同属于农信系统内,交叉持有股权既可以解决农商行资本补充问题,也可以以大带小优化部门村镇银行的治理结构。而今年1月,监管部门提出的投资型村镇银行试点,引导更多金融资源配置到农村地区,精准扶贫、金融普惠,对农商行吸引力也不小。

6月13日,上海银保监会发布批文,同意上海农村商业银行(下称“上海农商行”)增资云南、湖南、山东地区的10家村镇银行。

  增持村镇银行股权

具体为,同意上海农商银行以每股人民币1元,增资涟源沪农商村镇银行728.35万元,增资后持股比例为57%;增资茌平沪农商村镇银行7485.95万元,增资后持股比例为80%;增资阳谷沪农商村镇银行1977.62万元,增资后持股比例为65%;增资宁阳沪农商村镇银行1127.39万元,增资后持股比例为68%;增资东平沪农商村镇银行5796.97万元,增资后持股比例为77%;增资泰安沪农商村镇银行3132.58万元,增资后持股比例为82%;增资日照沪农商村镇银行1804.47
万元,增资后持股比例为74%;增资个旧沪农商村镇银行12476.9万元,增资后持股比例为86%;增资弥勒沪农商村镇银行3038.61万元,增资后持股比例为70%;增资临沧临翔沪农商村镇银行13800.22万元,增资后持股比例为87%。以上合计增持资金为5.1亿元。

  近日上海农村商业银行对旗下3家山东境内村镇银行进行增资,总计斥资9360万元,方案已获得监管部门批复同意。

上海银保监会同时在批文中提示,上海农商行应严格按照有关法律法规的规定办理上述股权投资事宜。投资入股资金应为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股。

  券商中国记者了解到,上海农商行以每股人民币1元,分别增资山东宁阳沪农商村镇银行1549万元、泰安沪农商村镇银行5084万元、日照沪农商村镇银行2727万元,追加注资后,对上述三家村镇银行的持股比例分别增至62.59%、75.70%、68.29%。

此前,上海农商行刚刚完成上市辅导,历时约半年。6月5日,上海证监局发布《海通证券、国泰君安关于上海农村商业银行股份有限公司辅导总结报告公示》,各方于2018年12月11日签署辅导协议,并与次日向上海证监局提交辅导备案申请,即正式进入辅导期。

  此次数亿元增持旗下村镇银行股权,属于上海农商行少有的“大手笔”。在此次增资之前,除了上海崇明沪农商行、深圳光明沪农商行,上海农商行均以持股51%的比例控股旗下村镇银行。

作为上海唯一的农商行,上海农商行的上市计划筹备已久。据该行年报,在2016年制定的2017–2019年发展规划中,“将独立上市作为中期目标”,将2018年设定为“实质性启动上市的关键一年”。

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2018年9月,上海农商行在官网发布的股份确权登记公告,对该行股东所持本行股份进行登记确权,确认公告中同时附有的承诺函,要求股东对上市后作出锁定期的承诺,根据股东类型不同,上市后股份锁定期在1–3年不等。

上海农商行持有35家村镇银行股权

此后,一则保荐机构中标公示截图流出,明确了国泰君安证券、海通证券和中信证券三家担任A股IPO项目保荐机构,使得上海农商行的上市计划引发全网关注。公示显示,三家中标券商分别向上海农商行开出5万至30万不等的保荐费,承销费率低于市场平均水平。其中,海通证券仅收取5万元保荐费,承销费率仅为万分之五。

  上海农商行2017年度报告显示,截至2017年末,该行发起设立35家村镇银行,设有山东、湖南、云南村镇银行管理分部,各项存款余额278.11亿元,各项贷款余额128.49亿元,资本充足率19.32%;村镇银行企业和个人网银注册用户数分别达到9418户和14.6万户,合计交易金额672亿元;全年累计清收和化解不良贷款63238万元、隐性高风险贷款24502万元。

截至2018年末,上海农商行总资产为8337.13亿元,在全国农商行中排名第三,总负债为7689.11亿元;全年营业收入、净利润分别为201.45亿元、73.08亿元;不良“双降”,不良贷款余额为38.70亿元,不良率0.97%。

  去年以来,另一家巨额斥资增持村镇银行股权的农商行也引起广泛关注。公开资料显示,从2016年底开始,重庆农商行先后9次累计斥资3.73亿元增持多家村镇银行,其中收购金额最大的一笔是9828万元,收购云南大理渝农商村镇银行39%股权;收购股份占比最高的一笔是云南祥云渝农商村镇银行的49%股权;这之中有7次发生在2017年第四季度。

而上海农商行此次出手增持,再一次引发了业界对村镇银行的关注。

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村镇银行作为立足县域、支农支小的专业化社区银行,一直是农村金融体系不可或缺的组成部分。过去几年,由于获得了政策的大力扶持和引导,村镇银行如雨后春笋。根据银保监会数据,截至2018年末,村镇银行数量总计为1616家,占银行业金融机构的35.22%,已成为发展普惠金融的生力军。

重庆农商行控股12家村镇银行

不过随着村镇银行数量的增多,也面临着管理不到位、管理模式不专业等问题。部分村镇银行面临发展难、盈利难的问题,此前就有不少银行将持有的村镇银行股权转手。2019年1月,龙江银行在黑龙江联合产权交易所挂牌转让其持有的6家村镇银行股权,转让底价1.783亿元。3月份,华夏银行公告转让所持有3家村镇银行的全部股权。

  截至2017年末,重庆农商行持股51%以上的村镇银行已达12家,资产总额36.28亿元,存款余额16.44亿元,贷款余额22.48亿元。

国有大行中也不乏转让。2017年、2018年,国开行与建行先后打包出售旗下村镇银行,国开行公开挂牌转让其控股或参股的15家村镇银行,累计挂牌价格接近11亿元;建行则以16亿元挂牌价格将27家村镇银行股权一次性出售。

  村镇银行盈利不佳

但汝之砒霜,彼之蜜糖。值得注意的是,这两笔交易均由中国银行与新加坡富登金控合资的中银富登村镇银行集团完成收购。

  据监管部门统计,截至2017年末,我国共有村镇银行1562家。按监管规定,我国村镇银行施行发起方式设立,且至少应有以及以上境内外银行业金融机构作为主发起人,再加上农商行和村镇银行同属于农信系统,因此不少村镇银行大股东都为农商行,而部门农商行对村镇银行情有独钟,参控股多家村镇银行。

无论从财报还是规模来看,中银富登都可以说是国内村镇银行的代表。中行财报显示,2018年末,中银富登在全国22个省
通过自设及并购的方式,共控股125家村镇银行,下设142家支行,是国内机构数量最多、业务范围最广的村镇银行集团。

  除了上述的上海农商行、重庆农商行,还有常熟银行(行情601128,诊股)持有30家村镇银行股权,广州农商行参股25家村镇银行,网点地址多遍布在该农商行所处省份之外。

在客户数量和业务规模上方面,2018年末,中银富登注册资本75.24亿元,资产总额603.32亿元,净资产100.40亿元,存款余额
389.39亿元,比上年末增长38.37%,贷款总额392.57亿元,比上年末增长43.16%,不良贷款率2.42%,不良贷款拨备覆盖率237.80%,全年实现净利润6.74亿元。

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除了中行大力布局村镇银行外,也有农商行打算在全国范围内开展村镇银行兼并收购。前不久,常熟农商行获批首家投资管理型村镇银行。4月8日,常熟农商行发布公告称,该行4月4日收到银保监会《关于筹建兴福村镇银行股份有限公司的批复》,同意筹建兴福村镇银行。

  村镇银行股权虽“抢手”,但从已披露数据来看,当前的盈利情况却并不理想。A股上市的南京银行(行情601009,诊股)、无锡银行(行情600908,诊股)和张家港行(行情002839,诊股)各自均披露了旗下两家村镇银行2017年的净利润,其中宜兴阳羡、昆山鹿城、江苏铜山锡州、山东寿光四家分别盈利4200万、7200万、34万和51万元,其它两家位于江苏泰州姜堰、江苏东海的村镇银行,分别亏损448万、1831万元。

根据常熟农商银行的公告,兴福村镇银行获准在海南省海口市筹建,将有利于公司依托海南省建设自由贸易区的独特优势,对所投资的村镇银行实施集约化管理,在注册地辖区内开展经营活动,在全国范围内开展村镇银行兼并收购,从而有效拓展公司发展空间,增强公司村镇银行业务板块贡献度。根据此前公告,截至2018年末,该行村镇银行共设立分支机构76个。

  重庆农商行最新披露的招股说明书(申报稿)显示,控股的12家村镇银行中,截至2016年末,有4家亏损,其中三家亏损金额超过1000万元;而到了2017年9月,虽然之前大幅亏损的村镇银行盈利状况明显好转,但亏损家数仍扩大到了5家,其中三家由净赚到净亏,而福建福安渝农商村镇银行甚至由2016年净赚200多万到巨额亏损近5270万元。

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既然不赚钱,农商行纷纷加码村镇银行图啥? 

  从2006年底开始首家试点至今村镇银行数量已达1500余家,中国社科院发布的《中国村镇银行发展报告(2017)》,截至2016年末,全国已组建的村镇银行资产总规模达到12376.9亿元,各项贷款余额7020.6亿元,成为支农金融的重要力量。而近期农商行纷纷加码村镇银行布局,记者综合多位业内人士的分析,主要原因如下:

  其一,以大带小优化部门村镇银行的治理结构。实力更加强大的区域性农商行,通过绝对控股村镇银行,构建垂直管理的信贷审批体系、风险审查机制和差异化授权体系等方式,有助于改善村镇银行的治理结构和经营状况。

  2017年,上海农商行向旗下湖南宁乡、临澧、澧县、北京房山4家村行提供临时流动性便利9笔、累计金额3.80
亿元,年末已结清;向云南蒙自、个旧、山东泰安3家村行提供短期流动性便利1.10
亿元,年末余额0.60
亿元,泰安及个旧各3,000万元。除了资金输血,2017年,上海农商行2017年调整山东5家困难村镇银行不良贷款债权重组方案;并出资5,906.20
万元购买村镇银行不良贷款3.27亿元,截至2017年末,累计收回429.82万元。

  其二,抱团共赢。农商行交叉持有村镇银行股权,可以解决农商行资本补充问题,也可以发挥各自的渠道、资源等优势,比如通过村镇银行实现农商行的跨区域发展,拓展盈利空间。重庆农商行仅在2017年第四季度就7次增资村镇银行,就被市场解读为规模扩张之际、补足资本金;而村镇银行定位为支农金融,渠道下沉乡镇、社区,也和农商银行相合。

  其三,看好村镇银行发展,谋求投资管理型村行。村镇村镇银行之间的发展并不均衡,券商中国记者梳理发现,全国银行间同业拆借中心从今年一月份以来至今,公示了位于浙江、江苏、福建和深圳地区的10家村镇银行的财务状况,资产规模、净利润均呈现向上态势。

  尤其是在2017年,经济形势向好等多因素带来了多家村镇银行净利润爆发式增长。比如福建尤溪成功村镇银行净利润同比增了2倍;2017年1月-9月,浙江洞头富民村镇银行净利润同比2016年增长了3倍有余。

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  与此同时,监管上对村镇银行的发展也释放利好。2018年1月,银监会发布《关于开展投资管理型村镇银行和“多县一行”制村镇银行试点工作的通知》(以下简称《通知》),提出支持各类合格银行机构发起设立村镇银行和优化完善挂钩政策等措施,引导把更多金融资源配置到农村地区,精准扶贫、金融普惠。

  该《通知》提出,具备一定条件的商业银行,可以新设或者选择1家已设立的村镇银行作为村镇银行的投资管理行,由其受让主发起人已持有的全部村镇银行股权,对所投资的村镇银行履行主发起人职责。业内人士分析认为,对于和村镇银行走得近、具备资本和管理实力的农商行而言,响应监管要求整合资源、发起设立投资管理型村镇银行的吸引力不小。

  这一原因最不可忽视

  整合网点、跨区域扩张是一个重要原因。

  按监管要求,农商行只能从事地区业务。但不难发现,农商行通过广泛持股村镇银行、借助其网点渠道实现了跨区域业务扩张。“并购加码村镇银行股权,现阶段更多还是类似于‘插红旗’的做法,开拓跨区域业务。”浙江某地方城商行资深从业人士告诉记者。当前,一般农商行90%以上的业务集中在本地区,而本地市场增量有限,伴随着业务发展,农商行必然要求走出去,占领和抢夺外地业务,尤其是部分经济发达省份地区,获取村镇银行的业务竞争更加激烈。

  上述人士分析,尤其是在当前不少农商行正谋求股改、且在IPO登陆资本市场的大形势下,尽管部分村镇银行的经营业绩不佳,但是村镇银行作为农商行扩区业务触点,旗下有多少村镇银行及其网点渠道,也被投资人所看重。事实上,经过前期的快速发展,农商行跨区域新设村镇银行的批建速度在近两年已有所放缓。因此,对于农商行而言,并购、绝对控股村镇银行股权多了起来。

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