8P排名热销前五,存量市场竞争白热化

电工电气网】讯

中国智能手机市场经过几年爆炸式增长之后,今年出货量终于迎来下降。不过,2018年第二季度,苹果仍保持了在中国市场稳定的出货量,而且iPhone
X和iPhone 8 Plus都在中国手机销量排行榜上挤进了前五名。

今年上半年,国产手机厂商发布旗舰机型的步伐明显加快,头部企业更是纷纷试探产品价格的上限,有意竞逐苹果、三星把持的高端市场。

本周二,调研机构Counterpoint
Research发布了最新中国智能手机市场出货量跟踪报告。报告显示,2018年第二季度中国智能手机整体出货量再次下滑,整体同比跌幅7%,主要原因在于大量国人选择持坚持使用手上的手机,或保有较老的机型,而不愿为了更新换代而购买新手机。

另一方面,三线到六线品牌之间的洗牌也越发激烈。在整体市场规模无法持续明显扩大、没有更多增量空间去开拓的情况下,智能手机市场已经完全变成了一个存量竞争的血海市场。

其实自2017年第三季度以来,中国智能手机市场一直在下滑。在全球为数不多的大型智能手机市场中,还是第一次出现这种连续四个季度下滑的情况。Counterpoint
Research研究总监James Yan表示,

全球调研机构Counterpoint近日发布的一份报告显示,2018年上半年中国智能手机市场整体表现不如预期,销量同比下降10%。

“这主要是因为中国消费者在较长一段时间内,一直坚持使用自己现有的智能手机。但主要还是因为到目前为止,中国市场上那些为了升级而新发布产品,在可感知的差异化上不明显,未能让部分消费者接受这些升级,无法形成购机动力。”

“目前中国智能手机用户的平均换机周期约为22个月,相比2年前延长了4个月。”Counterpoint
Research的研究总监James
Yan对第一财经记者表示,主要原因是智能手机产品质量整体提升,用户使用时间更长。其次,中国2018年上半年经济较为低迷,也对用户消费更换购买手机产生抑制作用。

从报告了解,很多国产手机厂商开始专注于工业设计和配色,OPPO、vivo和华为也终于舍得提升屏幕分辨率了。但也只有全面屏、3D人脸解锁、AI会成为卖点,很难形成像3G到4G过渡有一波升级浪潮,几乎每一家厂商都在寻求类似的拐点。

对于接下来一年的市场走向,多位国产手机厂商负责人和分析师均认为,5G将会成为国产手机新的分水岭,强者愈强,弱者愈弱,同时头部品牌厂商有望借此“东风”真正实现品牌的全球化。

2018Q2中国市场手机市场份额:

“中国手机品牌对全球品牌格局的改变,归根结底是技术创新、品牌创新对存量市场带来的改变。”荣耀总裁赵明对记者表示,告别低成本的规模制造,中国手机企业有望向全球发起一场以5G为基础的创新运动。

华为依然是中国市场的老大,主要得益于子品牌荣耀多渠道分销策略带来的快速增长,而且华为是唯一一家能够实现同比增长的制造商,出货量暴涨了22%,其余均不同程度下降,小米出货量跌幅达到10%,“其他”类别暴跌37%,说明小厂商几乎已无法生存。就出货量占比而言,华为出货量达到26%的份额,其次是OPPO的19%,vivo的18%,小米的13%和苹果的9%。

相反,没有能力在技术上继续投入的手机厂商将面临市场的彻底淘汰。

今年第二季度苹果iPhone出货量在中国市场没有出现下跌,而是与去年同期持平,并且由于整个市场萎缩,苹果的市场份额还上升了一个百分点。与此同时,就单机型的销量而言,iPhone
X和iPhone 8 Plus分别排在中国的第三和第四,分别占市场份额的3%。

5G分水岭

2018Q2中国市场手机销量TOP 5:

在疲态尽显的智能手机市场上,5G试商用的临近就像是兴奋剂,将市场的热度逐渐激活。

Counterpoint research分析师Flora
Tang在报告中表示:“在本季度,苹果的在线销售份额和年度销售额都有所增长。原因在于,在线上的销售与线下渠道相比,提供的折扣相对较高。互联网电子商务渠道现在成为了苹果在中国渠道战略的重要组成部分,占其在华总销售额的近三分之一。凭借这一趋势,苹果在618购物节期间iPhone的销量排名第三。同时在2018年第二季度,iPhone
X和iPhone 8 Plus仍然是中国最受欢迎和最畅销的机型之二”。

5G手机的速度是4G的10倍左右,而在时延方面,5G端到端的时延能压缩到20ms~40ms之间,能够满足云端交互应用、如云游戏、办公、AR应用等需求。另一方面,5G承载下的产品能提供更加沉浸式的体验,还能进行语音交互、全息投影、3D建模等。

2018Q2线上出货量占比:

根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》,到2030年,5G有望带动我国直接经济产出和经济增加值数万亿元。而在5G蛋糕面前,手机有望成为最核心的“连接器”,并且继续主导着移动端市场。

整个中国智能手机市场,国产手机厂商市场份额已经高达76%,前五大共计85%,创下有史以来最高纪录,留给其他小品牌厂商的空间已经不多。同时,目前只有苹果一家海外厂商仍能在中国良好生存,三星早就已经无法进榜,出货量完全被国产品牌打败,这也是为什么上一季三星财报中利润低于预期的原因之一。

所以不难看出,在5G的试商用上,国产手机厂商成为运营商外最激进的一波企业。

比如华为在5G上的投入已经进入到收割阶段。除了在年初的巴塞罗那通信展上推出首款5G商用芯片巴龙5G01外,适用于手机产品的芯片也将于下周发布。此外,旗下手机产品也开始“试水”多种5G技术方案,比如荣耀手机今年先后推出了AI
2.0、GPU Turbo图形加速、THE NINE液冷散热、CPU
Turbo等技术,备战5G应用下的多种场景。

而OPPO和vivo也表示将成为全球首批量产5G产品的手机厂商。vivo在2016年成立了5G研发中心,OPPO则在2015年成立了5G通信标准团队。

“从混沌中长出的国产手机厂商正在进行结构性的调整。”James
Yan对记者表示,中国曾经是世界制造工厂,但是现在中国产品正在改变以往的形象,摆脱劳动密集型,转向技术密集型的中国创造、中国智造,树立中国品牌高端形象,在智能手机行业尤其如此。

赵明则对记者表示,全球智能手机市场正处于一个“熵增”的系统,“熵”意味着无序的混乱程度。而想要在这一活力渐失的系统中保持健康、逆势发展,不被淘汰出局,就必须拥有“反熵”的能力,加强技术创新。

“整体看来,中国手机厂商在海外市场未来大发展应该是在2019年甚至是2020年,这个时间点大约与5G商用同步。5G技术将为目前‘熵增’的全球智能手机市场带来新变量。”赵明说。

中国品牌海外“出击战”

前期技术上的冒险投入让国产手机厂商有了和苹果、三星同场竞技的底气。

除了5G上的提前布局外,上半年开始,从供应链到市场,国产手机的海外“出击”速度正在加快。

根据集邦咨询最新研究结果,中国智能手机品牌通过对海外市场的持续扩张,目前稳占全球过半市场,预估今年年底全球市占率将扩大至54%。“包含IDH(Independent
Design
House)在内的中国品牌厂商过去几年高速成长,去年开始更突破过去以韩系、美系等国际品牌为首的智能手机市场格局,囊括逾半的全球市占率。”集邦咨询分析师姚嘉洋对记者表示。

Strategy Analytics高级分析师Rajeev
Nair告诉记者,2018年第一季度,中国供应商在东南亚智能手机市场的份额现在已经增长到三分之一以上,销量的前三名均来自于国产手机厂商。而从单个品牌来说,不少手机厂商的销售量已在部分区域市场超过了苹果和三星。

“以荣耀手机为例,上半年海外销量同比增长150%,第二季度在俄罗斯市场超越苹果,跃居第二大智能手机品牌。”赵明对记者表示,海外市场是强者之争,目前仍然处于打基础阶段,未来大发展应该是在2019年甚至是2020年。

事实上,在分析师看来,近年来主流的中国手机品牌纷纷进入或拓展欧美市场,而这些品牌已经告别了传统意义上的中国制造,不再靠成本、规模优势获得市场,而是拥有极强的品牌、审美、服务能力和号召力,因而很容易获得年轻消费者的青睐。

“这是一个新的变量,是中国手机品牌的大好机遇,加上5G这张牌,将直接决定手机品牌在未来市场上的地位,甚至关乎生死存亡。”赵明对记者说。

而一加手机CEO刘作虎则对记者表示,从市场布局来看,目前全球的运营商对于5G手机的合作已经显现出了极大的兴趣,对于国产手机厂商来说,抓住这次机遇,将有机会真正在中高端市场上实现对苹果和三星的超越。

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